Intégrations Docform : CRM, bureautique, signature, IA
Vos contrats circulent entre Docform et les outils que vos équipes utilisent déjà : CRM, Word et PDF, Excel, signature, recherche juridique et identité d’entreprise.
Une intégration CLM relie la plateforme de gestion des contrats aux outils où naissent et vivent les contrats : le CRM qui porte le client, les documents Word et PDF qui arrivent de la contrepartie, le tableur du reporting, l’annuaire qui gère les accès. Sans elle, chaque étape demande une ressaisie et les données du contrat divergent d’un outil à l’autre.
Docform distingue ce qui est disponible aujourd’hui de ce qui est en préparation. Chaque carte ci-dessous le précise ; une connexion annoncée n’est jamais présentée comme livrée.
CRM
HubSpot
Importez vos contacts et vos sociétés HubSpot comme contreparties, et retrouvez-les dans chaque contrat sans ressaisie.
Salesforce
Reliez vos comptes et vos opportunités Salesforce aux contrats qui en découlent, pour que les ventes contractualisent depuis des modèles validés.
Bureautique et documents
Microsoft Word
Importez vos modèles et contrats Word, et exportez les contre-propositions en Word avec suivi des modifications pour la contrepartie.
PDF et documents scannés
Importez en masse vos PDF et vos scans : l’OCR et l’IA extraient les parties, les dates, les durées et les préavis, avec le lien vers la clause source.
Microsoft Excel
Exportez votre reporting contractuel en Excel : montants, échéances, statuts, attributs personnalisés.
Signature et confiance
Certigna
En option, un cachet électronique Certigna est apposé sur le PDF final pour garantir son intégrité dans le temps.
DocuSign
Docform intègre sa propre signature conforme eIDAS. Une connexion DocuSign est en préparation pour les entreprises qui l’ont standardisé.
IA et recherche juridique
Légifrance et Judilibre
La recherche juridique de Docform s’appuie sur Légifrance et Judilibre : textes et jurisprudence cités dans l’analyse de vos contrats.
Identité et développeurs
SSO et double authentification
Vos utilisateurs se connectent avec leur identité d’entreprise ou avec une double authentification, et vos règles d’accès s’appliquent à Docform comme au reste.
API REST
Une API REST pour créer des contrats, lire leurs données et brancher Docform sur vos outils internes ; la documentation est remise lors de l’intégration.
Un outil manque ?
Dites-nous lequel en démo : les intégrations les plus demandées rejoignent la feuille de route, et l’API REST permet de relier vos outils internes.
Questions fréquentes sur les intégrations
- Docform s’intègre-t-il à Salesforce ?
- Oui. Les comptes et les opportunités Salesforce sont reliés aux contrats qui en découlent, et les contacts et sociétés HubSpot sont importés comme contreparties. Les contrats existants sont repris par import Word ou PDF.
- Peut-on garder son outil de signature électronique ?
- Docform intègre sa propre signature conforme au cadre eIDAS, avec code à usage unique, dossier de preuve et cachet Certigna en option. Une connexion DocuSign est en préparation pour les entreprises qui l’ont standardisé.
- Comment reprendre une contrathèque existante ?
- Par import en masse de PDF, de scans et de documents Word : l’OCR et l’IA extraient les parties, les dates, les durées et les préavis de chaque contrat, avec le lien vers la clause source, puis les échéances sont suivies dans Docform.
- Docform propose-t-il une API ?
- Oui, une API REST permet de créer des contrats, de lire leurs données et de relier Docform à vos outils internes. La documentation est remise lors de l’intégration, avec l’équipe Docform.
Voyons comment Docform s’intègre chez vous
En 30 minutes, nous passons en revue vos outils et vos flux de contrats.